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    05.19機構推薦的2只牛股 柏楚電子和地鐵設計

    時間:2021-05-18 19:09來源:www.ekeayqk.cn 作者:股市行情點擊:
    柏楚電子(688188)2021年一季報點評:系統、激光頭快放量 定增項目打開成長空間 中信證券5月18日給予柏楚電子(688188)買入評級。 公司2021 年一季度收入1.9 億/+147%,歸母凈利潤1.2 億/+126.4%。該機構上調公司2021~2022 年歸母凈利潤為5.44/6.94 億元(原預
      

    柏楚電子(688188)2021年一季報點評:系統、激光頭快放量 定增項目打開成長空間

      中信證券5月18日給予柏楚電子(688188)買入評級。

      公司2021 年一季度收入1.9 億/+147%,歸母凈利潤1.2 億/+126.4%。該機構上調公司2021~2022 年歸母凈利潤為5.44/6.94 億元(原預測為5.4/6.8 億元)新增2023 年盈利預測8.59 億元。?紤]到公司行業龍頭地位以及未來在高功率市占率提升、高功率激光頭、超快激光領域等新業務的成長性,未來公司在智能機器人控制系統、超高精密加工設備數控系統的較大發展潛力。該機構給予公司2022 年業績60X PE,對應目標價416 元,維持公司“買入”評級。

      風險因素:1.下游激光加工設備行業需求低于預期;2.高功率系統領域拓展不及預期;3.競爭對手產品性能提升迅速,公司產品面臨降價風險。

      投資建議:考慮公司高功率等產品快速放量,同時新業務研發投入較多,該機構上調公司2021~2022 年歸母凈利潤為5.44/6.94 億元(原預測為5.4/6.8 億元)新增2023 年盈利預測8.59 億元?紤]到公司行業龍頭地位以及未來在高功率市占率提升、高功率激光頭、超快激光領域等新業務的成長性,未來公司在智能機器人控制系統、超高精密加工設備數控系統的較大發展潛力。結合公司歷史估值中樞以及可比公司估值,該機構給予公司2022 年業績60X PE,對應目標價416 元,維持公司“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構39次買入評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次未評級評級、1次增持評級、1次推薦評級。


    地鐵設計(003013):技術領先護城河深厚 城軌設計稀缺標的發展可期

      安信證券5月18日給予地鐵設計(003013)買入-A評級。

      投資建議:公司為城市軌道交通設計領域優質龍頭,具備勘察設計行業雙甲級最高資質,重大復雜項目經驗充足,技術競爭力顯著,控股股東項目充足,公司項目資源渠道優勢顯著,在手訂單充足,業績確定性強,盈利能力和人均創收高出設計公司整體水平,橫向建筑和市政業務拓展有效,未來受益于全國軌道交通市場需求釋放,市場份額有望持續提升,該機構看好公司未來的成長空間,預計公司2021-2023年實現營收21.65 億元、24.98 億元和28.71 億元,分別同比增長15.7%、15.4%和15.0%;實現凈利潤3.30 億元、3.78 億元和4.28 億元,分別同比增長15.1%、14.6%和13.3%;EPS 分別為0.82 元、0.94 元和1.07 元,動態PE 分別為24.6 倍、21.5 倍和18.9 倍,PB 分別為3.8 倍、3.2 倍、2.7 倍,首次覆蓋給與“買入-A”評級,目標價26.4 元。

      風險提示:宏觀經濟大幅波動;疫情控制不及預期;政策推進不及預期;固定投資下滑;人員流失;行業競爭加劇風險等。

      該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、2次買入評級、1次買入-A評級。

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